2018年我国城市新变局时间： 2018-12-29信息来源： 中宏院 国宏高端智库 2018-12-28　作者： 欧阳慧 刘保奎 李爱民 李智 李沛霖　责编：qgy

       2018年是充满变化一年，受内外部环境的影响，我国城市格局也在悄无声息地发生变化。当前，在我国经济发展正处于大调整、大变革时期，必须洞察这些变化，把握有利趋势、扭转不利动向。

2018年不同层级的城市格局变动

19个副省级及以上城市：武汉、西安实现高位加速，天津、重庆增速明显下降

2018年前三季度，我国19个副省级及以上城市GDP总量近20万亿，占全国的30.7%，这一比重与2017年相比保持基本稳定。

1、武汉、西安实现高位加速，天津、重庆增速大幅下降

副省级及以上城市整体增速放缓，前三季度平均增速为6.94%，比去年下降0.52个百分点。武汉、西安、深圳、成都、南京增速过“8”，特别是武汉、西安在去年“7.8”较高增速的基础上，进一步实现了“高位加速”；厦门和成都近两年增速趋于稳定，其中成都在高速增长中企稳，两年均为8.1%；沈阳增速提高了3.1个百分点，但主要是恢复性增长，绝对增速仍然不高。其余14个城市增速放缓，其中广州、杭州、宁波、天津、重庆5个城市增速下降超过1个百分点，重庆和天津分别下降3.7和2.5个百分点。

       表1 2018年前三季度副省级及以上城市GDP及增速

  来源：国家统计局、各市统计局

2、西安、沈阳、深圳发展进位，济南、大连、哈尔滨排名下降

从排名来看，2018年西安连超济南、大连升至第13位，深圳和沈阳分别超越广州和哈尔滨，分别升至第3位和第17位，其他城市排名保持稳定。

16个其他省会城市：大部分中西部省会城市实现了高位加速，而贵阳、南宁、呼和浩特增速明显放缓

2018年前三季度，16个其他省会城市[注1]整体增速放缓，平均增速为7.88%，较2017年同比下降0.23个百分点；9城增速高于8%，其中，领跑的贵阳、昆明、太原、西宁增速都在9%以上。大部份省会城市在全省的首位度提高。

1、从增速变化看，太原、兰州增速明显提高，贵阳、呼和浩特、南宁增速显著放缓

与2017年同期相比，长沙、郑州、合肥、福州、石家庄、昆明、太原、兰州等省会实现了加速，其中大部分是中西部省会，呈现出较好的发展态势，太原、兰州增速明显提高，分别提高了2.1和1个百分点；贵阳、南宁、呼和浩特增速明显放缓，比2017年增速分别下降了1.4个、2.1个、2.3个百分点。

2、从首位度[注2]变化看，石家庄、兰州、乌鲁木齐显著提升

石家庄、兰州、乌鲁木齐首位度提升超过1个百分点，分别增加了2.1个、1.2个和1.1个百分点；银川、西宁、合肥、昆明、南宁在全省的首位度下降明显，其中银川、西宁在全省首位度高达50%左右，但相较于2017年分别下降了1.1和4.7个百分点。

      表2  2018年前三季度地级省会城市GDP和首位度

  来源：Wind数据库。

3、从排名变化看，南宁下降最快

2018年，福州、贵阳、太原、乌鲁木齐、海口在16个非省会城市中排名分别上升了1位，而石家庄、南宁、呼和浩特、西宁名次有所下降，特别是南宁排名下降最快，比去年下降了2个位次。其中，福州超越石家庄，贵阳和太原分别超越南宁，乌鲁木齐超越呼和浩特，海口超越西宁。

地级城市分化发展：四川、山东、福建、江西、广东地级市发展势头较好，内蒙、吉林地级市大面积衰退

2018年前3季度，地级市平均名义同比增速为4.4%，56个城市出现名义负增长，各地级市间出现明显分化。

1、山东、福建、江西、广东多个城市实现高位增长

2018年前三季度，75个城市名义增速超过10%，其中甘肃省嘉峪关市和金昌市、湖北省十堰市、陕西省延安市名义增速超过20%。山东、福建、江西、广东多个城市在较大经济规模基础上仍然保持高速增长，如珠海在2017年2500亿左右GDP的基础上保持17.9%的高速增长，东莞和泉州在2017年GDP超过7500亿元基础上，前三季度名义增长依然高达10.7%和14.7%。

      表3  GDP2000亿以上，名义增速过10%的地级市

  来源：国家统计局、各市统计局、各市历年国民经济和社会发展统计公报。

2、内蒙古、吉林地级市出现大面积下滑

在21个前三季度名义GDP同比降幅超过10%的地级市中，内蒙古和吉林分别占8个和7个，其中吉林省白山市和辽源市，内蒙古包头市和通辽市前三季度名义GDP降幅超过30%。

      表4    显著衰退城市

 来源：国家统计局、各市统计局、各市历年国民经济和社会发展统计公报。

3、排名变化看，四川省多市进位明显，东北地区和广西多市排名显著下降

与2017年排名相比，2018年前三季度140个地级市GDP排名有所上升，其中8市排名上升幅度超过20个位次，四川占4席，广安、内江、自贡、眉山排名分别上升33位、27位、22位和21位，领跑所有地级市；陕西延安、山西吕梁、海南儋州、新疆克拉玛依排名上升幅度也超过20个位次。93个城市排名下降，其中16个城市下降幅度超过20个位次，吉林占5席，黑龙江和广西各占4席，吉林松原市、黑龙江绥化市、广西梧州市排名下降超过45个位次。

       表5  2018年前三季度GDP排名下滑超过20位次地级市

  来源：国家统计局、各市统计局、各市历年国民经济和社会发展统计公报。

把握2018年城市格局变动中的新趋势

把握我国世界城市越来越多的趋势，进一步提升我国城市国际影响力

从进入GaWC榜单前100名的中国城市数量可以看出，2000年只有香港、上海、北京、台北和广州5个城市，并且一直维持到2013年。2016年深圳、成都跻身世界城市百强，2018年，杭州、天津、南京和武汉成为新晋者，百强城市扩大到11个。世界城市布局已向亚太地区倾斜，越来越多的中国城市加入其中，这一趋势要求我国的一二线城市应把改善营商环境、提高开放度放在突出位置，在城市品质、宜居性、创新活力上发力，从而跑赢世界城市“排位赛”。

      表6    中国近年来进入世界城市百强名单及排名

 资料来源：根据历年《世界城市名册》整理。

把握中西部“强省会”趋势，做大做强省会城市，带动省域高质量发展

从近10年的趋势看，一些省会城市表现亮眼。一是排名上。合肥、西安、贵阳、长沙GDP在省会城市中排名分别提高了6、5、4、3名，成都和南宁提高了2名。2018年前三季度，增速高于8%的13个省会城市中，中西部占了11席，其中，中部6席、西部地区占5席（贵阳、昆明、西宁、西安、成都）、东部地区仅占两席（福州、南京）。

       图1    省会城市2017年GDP及2008—2017年年均名义增速（亿元、%）

       数据来源：Wind数据库。

二是首位度上，中西部地区“强省会”趋势明显。中西部地区省会城市首位度普遍高于东部地区，过去10年，中部和西部地区省会城市首位度平均提高了3.6和4个百分点，西宁、兰州、合肥、成都、银川、哈尔滨、长沙等城市首位度近10年提升了超过5个百分点。

            图2      省会城市2017年首位度和近十年变化趋势（%）

            数据来源：Wind数据库。

这一趋势值得进一步关注，区域经济发展理论和国内外经验表明，中心城市的首位度和经济社会发展水平呈现倒U型关系，中西部省份先“举全省之力”做强省会，再以省会带省域，或是实现地区经济增长的重要路径。

把握部分内陆城市比较优势加快释放、发展速度加快态势，支持发展一批后发潜力城市

近年来，我国区域结构在加快重塑。内陆地区的一些非省会省域中心城市，交通条件改善较快，发展环境和产业配套不断改善，承接了大量从沿海地区和超大城市转移出来的产业，比较优势正在加快释放，发展潜力被进一步激发，经济增速位居全省甚至全国前列。如2012—2017年，遵义市GDP年均名义增速达到15.4%，长期领跑中西部内陆城市；赣州、蚌埠、泸州分别以9.1%、10.8%、11.7%的经济增速在各省领跑。

未来应顺势而为、因势利导，依托这些发展条件改善较快、发展潜力较大的城市，重点支持打造一批内陆腹地中心城市，推动产业梯度转移，着力培植内生动力，改善实体经济发展环境，提升区域辐射力，把他们建设成为我国后发潜力城市，增强我应对日益激烈的国际竞争和日趋复杂的国际环境的能力，承接特大城市和省会城市人口和功能分流，推动内陆地区发展。

关注2018年城市格局变动中的新动向

密切关注近几年部分明星城市经济增速下滑动向

一些增长明星城市下行趋势明显，需要引起重视。有的城市是持续下滑，如天津、重庆、杭州、贵阳2018年GDP前三季度同比增速比2015年同期分别下降了5.9、4.7、2.9、2.6个百分点，有的城市是波动下滑，如厦门GDP增速虽然近两年有所波动，但整体显著下滑。深圳2018年前3季度GDP同比增速也下降了0.7个百分点。

           图3    部分明星城市GDP增速出现持续下滑

           数据来源：Wind数据库。

这一动向受到新旧动能转换、外部环境变化（如中美贸易摩擦升级等）等多种因素影响，规模以上工业增加值、固定资产投资、消费等指标出现断崖式下降。重庆市规模以上工业增加值增速从2017年12月的9.6%降至2018年10月的1.2%，其中，2018年1—10月，10个行业出现负增长，其中汽车制造业下滑最为明显，同比下降了13.1%。天津固定资产投资完成额自2017年第二季度起出现负增长，2018年前三季度同比下降11.8%。厦门社会消费品零售总额增速从2017年11月开始出现持续下降，同比增速从2017年11月的13.6%下降至2018年10月的7.3%。下一步要密切关注这一动向，及时采取预调微调政策，避免这些城市经济出现巨大震荡。

密切关注北方城市经济困难加大、南北城市分化动向

近年来，我国经济发展“南北差距”扩大势头有所显现，北方省份经济增速明显低于南方，北方地区经济占全国比重持续下降。同时，北方城市之间发展不同步，特别是北京与北方其它城市的经济规模差距有所拉大。2018年，我国地区生产总值5000亿元以上[注3]的经济大市有39个，其中北方地区[注4]有14个[注5]（不包括北京有13个）。分析发现，从2012年到2017年，除西安、郑州外，这些经济大市GDP与北京的绝对差距和相对差距都在拉大，呈现渐行渐远之势。13城市与北京GDP规模差距较2012年平均扩大7959亿元，与北京GDP比值平均下降4.2个百分点，特别是沈阳、大连、唐山等城市与北京的差距扩大情况突出，2017年上述3个城市GDP与北京GDP规模比值较2012年分别下降了16.2个、13个、7.6个百分点。

       表7    我国北方经济大市过去5年GDP变化（亿元、%）

  数据来源：中国城市统计年鉴，各城市有关年份统计公报。

北方城市在本轮经济调整中呈现出明显颓势，根本上受到北方地区工业化高速发展行将结束、尚处在动能转换的特殊期等阶段特征影响，主要城市在追赶和向上攀爬的过程中，受发展环境、公共服务、生活质量等影响，遇到了“转型高墙”。在新的经济形态下，北方城市在人居环境、地域风貌、教育人文等方面处于明显劣势，对人才、技术等新生产要素的吸引力弱，发展陷入困境。综合目前情况看，放任北方城市集体衰退可能导致多重风险，有关政策工具需尽早介入。由于大多数北方城市经济“根基”还在，因此尚不需要全方位的刺激政策，要寻找合适的切入点，提升人居环境、创新能力、教育科技、开放水平、营商环境等新生产要素条件，通过培育和放大新动能，尽早平稳跨越新旧动能转换期，稳住就业和人口，把北方经济在全国经济增量的贡献稳定在35%以上。

密切关注沿海城市发展受中美贸易摩擦冲击拖累的动向

今年以来，随着中美贸易摩擦持续升级，我国城市将受到不同程度的影响，其中沿海地区的贸易重点城市、机电产业为主导的城市受影响较大，需加强对这些城市的跟踪调研、观察，加强政策储备，及时出台有关政策。

一是珠三角和长三角地区“高出口依存度”的城市将受到显著影响。“高出口依存度”城市前20名中，广东8个，浙江4个，江苏2个、山东2个、福建、辽宁和河南各1个。其中，东莞出口额占GDP比重超过了90%，厦门、深圳、珠海、苏州超过70%，这些城市的出口下降会对经济整体运行产生较大影响。二是对美出口大市将受到较大直接影响。从对美出口额看，苏州（3605亿）、上海（3147亿）、深圳（2532亿）、东莞（1561亿）、宁波（1162亿）对美出口额超过千亿元，厦门、郑州、广州、青岛、烟台、无锡等城市对美出口额超过500亿元，另外郑州、烟台对美出口额占总出口比重超过30%，这些城市受中美贸易摩擦的直接影响相对较大。三是主要机电出口城市受影响较大。中美贸易顺差最大的行业主要是机电音像设备（包括家电、手机等）行业，2017年贸易顺差达到1644亿美元，占中美贸易顺差总额的60%，机电产品是美国重点打击的产品领域，将会对我国主要机电出口地区产生较大影响，如上海市、广东省深圳、东莞、广州、惠州、佛山，江苏省苏州，浙江省宁波、杭州，山东省青岛、烟台等是全国主要机电出口城市，机电出口占各市总出口额的42%—84%。

       表8     2017年“出口依存度”前20城市

       注：出口依存度为2017年各市出口额占各市GDP比重；“-”表示数据缺失。

       数据来源：根据各市2017年统计公报和网络资料整理。

       表9        2017年重点城市机电出口

   数据来源：根据各市2017年统计公报和网络资料整理

 注释：

注1：不包含拉萨市。

注2：用省会城市GDP占全省的比重来反映首位度。

注3：通常认为，当前技术条件和生产方式下，地区生产总值5000亿以上的城市具有较强的内生增长能力，在全国和区域中扮演重要角色、发挥特定功能，大多数是一、二线城市。

注4：北方地区包括京、津、冀、晋、鲁、豫、黑、吉、辽、蒙、陕、甘、宁、青、新15个省市自治区。

注5：包括京津两个直辖市，山东4个城市，辽宁和河北各2个城市，黑龙江、吉林、河南、陕西各1个城市。

  作者：中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所